紧急加更一个关于外卖大战的系列。此前我从未想过外卖大战会与我们的话题高度相关，直到这两天看完相关报道和数据才猛然发现，这赛道藏着被忽视的时代暗涌。
去年我们曾讨论过一个关键问题：如果意识到当前社会性别战争的现状与后果，该提前布局哪个行业？当时大家都能猜到舔狗经济会崩盘，电影市场、约会市场失去情侣基本盘后会走低，但看空没用，关键是找到看多的入口。众人想来想去，只想到钓鱼、骑行、数码、汽车这些赛道，可它们早已是高度明牌的 “男性经济” 战场，卷到不行。直到前两天，几篇报道让我意识到，有一个方向被我们彻底忽视了 —— 外卖。
外卖的看多逻辑藏在一个更深刻的社会变化里：舔狗经济崩塌后，家庭经济也会跟着松动。
很多人好奇最近大厂为何重新开启外卖大战，营销号和财经号多从业务层面分析，但除了业务因素，更关键的是外卖市场本身的增长潜力藏着时代密码。
过去，大学生毕业后很快会迎来相亲结婚高峰，进入家庭生活后基本告别外卖 —— 无论是从经济角度还是传统家庭文化来看，结婚后大概率会自己做饭。但今天的灵魂问题是：接下来几年的结婚率会是多少？这可不是喊口号的时候，而是真金白银的现实判断。
如果你对 “姐妹们的战斗力” 有足够信心，相信每年都能整出 “两个胖猫一个大同”，把结婚率打到近乎为零，那按这个逻辑推算：每年 1200 万大学生毕业，全都不结婚、保持单身，且在就业环境下，大部分会涌入北上广及新一线城市。由此可得一个粗略模型：未来几年，外卖市场每年会有 1200 万用户增量打底。
当然，这个模型难免粗糙。有人会质疑：毕业生未必都去大城市，可能回家和父母住；就算在大城市单身，也可能自己做饭。这些情况确实存在，但几个大趋势几乎毫无争议：未来几年结婚人数必然下跌，新生家庭数量必然减少，单身人数必然呈指数级增长。
更重要的是，这代新生群体更注重自我感受。没有结婚目标，也就没有强烈的省钱需求，辛苦工作一天后，洗菜做饭的时间成本极不合逻辑，犒劳自己的方式大概率是点外卖。尤其当外卖在保证安全的前提下，价格能打到 15 元区间，这代年轻人会像当年日本年轻人拥抱便利店便当一样，彻底拥抱外卖。
这里还有一层 “双保险”：现实中男性对结婚的意愿下降，但主流认知仍停留在 “女性需要补贴” 的惯性里，政策转向需要时间。就像韩国，越给女性补贴结婚率越低，花了十多年才意识到该补贴男性，而我们的社会大船掉头只会更慢。
所以本质上，外卖是社会关联度极高的行业，只看业务数据不准，得锚定社会大盘。舔狗经济崩塌后，家庭经济接着松动，单身人群增长叠加新生代消费习惯，外卖市场的增长几乎是必然，甚至可能 “不讲道理” 地暴涨 —— 因为原来的预测模型都低估了婚恋市场的变化速度。
2023 年时，你若跟大同婚介所说 “两年内全行业会倒闭”，他们定会觉得你疯了，数据根本支撑不了。但懂行的人看一眼 “大同案” 就知道，当地婚介行业死定了。现实是现在大同别说婚介所，连民政局都要去商场设点拉量了。数据模型讲逻辑，但现实的变化往往更迅猛。
判断外卖行业的关键，终究绕不开你对女权思潮、中国婚恋市场、家庭经济的估测：对 “姐妹们的战斗力” 越有信心，预判结婚率越低，外卖市场可能迎来两位数增长；哪怕信心一般，结婚率仅跌 10 个点，外卖行业也必然正增长。如今大厂纷纷梭哈外卖市场，本质上是对 “单身化浪潮不可逆” 的集体押注。
这也给我们提了个醒：除了外卖，还有哪些 “逆家庭行业” 能在家庭经济崩塌中受益？答案或许就藏在单身人群的日常需求里，等着被发现。